新興市場科技產業綜論:印度, 印尼, 巴西, 俄羅斯

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作者:IEK產業研究群作

出版年:2012[民101]

出版社:工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心

出版地:新竹縣竹東鎮

格式:PDF,JPG

ISBN:978-986-264-144-6 ; 986-264-144-4

附註:執行單位: 財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心


近年來新興市場國家表現亮眼,在許多國家經濟陷入停滯或危機時,新興市場經濟的成長扮演了支撐全球經濟的角色,吸引全球大量資本往新興市場國家挹注,主要包含有東南亞、中亞、東歐、中南美洲等地區的開發中國家,以下針對「印度、印尼、巴西及俄羅斯」四個國家作詳細介紹。

 
從經濟特色來看,四國都是資源豐富、規模龐大、人口眾多、成長迅速、市場潛力深厚的經濟體。印度及印尼擁有高比例的年輕中產人口,就人口結構而言,印度與印尼擁有絕佳的優勢,在經濟穩定成長下,國民消費力與日俱增,市場發展可期,內需市場龐大。此外,兩國擴大公共支出投資基礎建設,經濟可望加成増長。巴西脆弱的金融體質,在總統盧拉的財政政策推行之下,改革成效良好,不僅刺激經濟成長也增加資金流入及金融的穩定性,但又遭多個貿易夥伴經濟成長疲弱影響,導致出口需求下滑,拖累整體經濟活動,經濟表現呈趨緩態勢,政府已積極面對挑戰。巴西是最多人口的南美洲國家,年輕勞動人口及消費力帶動內需,長期潛力值得關注。俄羅斯擁有豐沛的石油資源,加上穩定的政局,也是透過內需擴大方案來促進經濟增長,並於2012年8月22日成為成為WTO第156個會員國,從過去是軍事強權,工業化水準甚高,在經濟市場化後,重振世界影響力的企圖心,令人印象深刻。
 
依據IMF 發布數據顯示,在2011年印度及印尼經濟分別有6.8%和6.5%的高成長,相較全球經濟成長率的3.8%,表現相當亮眼,俄羅斯維持在4.3%表現持平,巴西2010 年經濟成長率高達7.5%,但2011年急縮至2.7%,成長出現大幅放緩的走勢。2011年GDP成長率,俄羅斯24.4%、印尼19.4%、巴西16.3%和印度12.04%,都大幅高於全球10.4%。此外,由於氣候極端異常,在原物料與糧價不斷飆高影響下,也反映在新興市場國家的消費者物價指數年增率(CPI)上, 四個國家CPI年增率在5.4~8.9%之間,高於全球平均值4.9%,物價急漲所誘發的通膨危機,對經濟發展帶來極大的隱憂。進出口方面,印度近年來施行分散出口市場策略已收實質之效,依據WTO公佈之《2012年世界貿易報告》(World Trade Report 2012),2011年印度出口成長率為16.1%,為全球主要貿易國家中出口成長率最高之國家。
 
產業面各國的發展現況及趨勢:
 
「通訊服務產業」:近幾年印度發展迅速,優勢在龐大的客戶群及電信網路、3G、無線寬頻商機,2011年行動通訊服務用戶數約為9.3億戶,較2010年成長23.8%,預估2012年用戶數可達10.6億戶,年成長率約14.3%。印尼由於國土分散,且人口眾多的環境下,對無線行動通訊系統建設需求遠高於其他國家,預估2012年用戶數增加到2.64億戶,年成長10%左右。國內市占率最高的廠商是Telkomel達46%,特色是主打能上網功能的手機,另外也推出多種加值應用服務。
 
「汽機車產業」:巴西,2011年在汽車製造方面已是全球第七大生產國,市占率4.3%,且國內汽車銷售量363萬輛,超越德國成為全球第4大市場,預估2012年銷售量可達到381萬輛。印度,在汽車生產占全球4.9%、排名第六,經濟成長與道路基礎設施的建設將促進內需,除已投入的跨國車廠外,中國大陸車廠亦有投資規劃,預期產量將持續成長。機車產業,在印度由於大眾運輸不發達,機車成為民眾主要交通工具,此產業發展早且供應鏈體系完整,加上政府積極扶持及與國際大廠合作生產,目前已由低成本代工定位逐漸邁向全球策略布局,已成為世界第2 大機車生產國,2012年產量預估達1,490萬輛。
 
「醫療器材產業」:俄羅斯2011年產業市場規模60.06億美元,為全球第八大、占全球2.2%,廣大的人口加上政府推動國家醫療計畫,使其成為重要潛力市場之一。巴西經濟成長加速醫療產業的發展,預估2012年市場規模為41.9億美元。印度在2011年市場規模約26.4億美元,農村人口醫療及中產階級對高品質醫療需求增加,帶動市場成長。
 
「生質燃料產業」:巴西,是全球生質燃料產業發展最為成功的典範,現已建構成完整的燃料酒精產業供應鏈,近年來更倚農業資源優勢,發展生質柴油產業,2011年巴西生質酒精,居全球第二、生產規模占24.6%,僅次於美國,出口量位全球第一;生質柴油產量為全球第四大、市占率12.7%。展望2012年,生質酒精及生質柴油需求提升,預期將各別成長4.6%與4.2%。
 
 
但2012年因印度政府減少對於風電的優惠措施,新增安裝量預估下降至2,100MW,較2011年衰退25.7%。2011年印度大廠Suzlon全球排名第6、市占率7.7%,由於其子公司Repower在離岸風電方面銷售良好,有機會晉升前5大。

「風力發電產業」:印度,為全球第三大風電市場,2011年占全球7.0%。2011年印度風電新增安裝量為2,827MW,較2010年成長2.2%,

 

 

  • 第一章 國情簡介(p.1-1)
  • 第二章 總體經濟(p.2-1)