臺灣被動元件產業佈局馬來西亞與泰國之策略研究

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並列題名:Strategic research feature on Taiwan passive component industry's layout in Malaysia and Thailand

其他題名:臺灣被動元件產業佈局馬來西亞與泰國之策略研究

作者:董鍾明, 江柏風作

出版年:2013[民102]

出版社:工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心出版 經濟部技術處發行

出版地:新竹縣竹東鎮 臺北市

集叢名:經濟部技術處產業技術知識服務計畫:ITRIEK-102-A401 經濟部科技專案成果

格式:PDF

ISBN:978-986-264-165-1 ; 986-264-165-7

附註:委託單位: 經濟部技術處; 執行單位: 財團法人工業技術研究院


過去中國大陸憑藉其在市場面與成本面的優勢,吸引包括品牌廠、系統組裝廠、零組件供應商及上游材料設備商前往設廠,造就了全球獨一無二的完整電子產業供應鏈,中國大陸也理所當然成為被動元件廠商兵家必爭之地。台灣被動元件產業年產值超過1,100億新台幣,生產基地並以接近五成比重集中在中國大陸,換言之,目前台灣被動元件產業對於中國大陸之依賴程度非常高。

然而,中國大陸外部產業環境在市場產品需求、生產要素、上下游產業及政府政策…等面向皆發生劇變。而這些變化對一向十分倚重中國大陸作為生產基地之台灣被動元件產業影響甚劇,甚至部份人力需求較高之被動元件廠商,已經無法承受人力成本之快速增加,而急欲尋找更佳之生產基地。

環顧亞洲除了中國大陸之外,即將成立的東協開始展現不容忽視的市場力量,每年6%左右的經濟成長率,加上合計六億人口所帶來的消費力道及低廉勞力成本,不得不讓我們思考東協是否可能複製當年中國大陸的經驗,成為另一個電子產業群聚新區域。而其中馬來西亞與泰國更將扮演東協區域中心摳扭的重要戰略地位。

若以資本在國際間移動所考量的六大因素,加上文化適應因素評斷,中國大陸、馬來西亞及泰國各有優缺點。其中,泰國在生產成本上具有優勢,不論是在人力成本、土地成本、水電成本、企業所得稅成本,泰國均屬最低。然而,若以產業鏈完整性評比,中國大陸以世界工廠之名發展了近二十年,上下游產業鏈的完整性具絕對優勢。若以考量市場未來的成長性,東協區域成長潛力不容忽視。因此若綜合考量,馬來西亞及泰國可視為中國大陸外的布區新據點。

整體而言,目前尚未在馬來西亞或泰國布局之台灣被動元件廠商,必需衡量生產成本降低所帶來之正向因素,是否能抵消來自於產業鏈不完整、市場需求仍未大幅成長、以及文化環境差異…等問題所帶來之負面衝擊。因此,除了人力成本佔總成本較高比例之產品線有較為急迫至當地設廠的需求外,其餘產品線可以循序漸進之方式布局東協,以作好迎接東協市場興起及生產成本相對較低之雙重優勢。

台灣被動元件廠布局馬泰二國,短期以非直接經營方式將被動元件採出口進軍東協,隨著業務逐漸成長及熟悉,即時接單即時生產出口之方式可能已不敷所需,此時可進一步採行設立倉儲據點及行銷服務據點的直接經營方式,由當地台商協會或是國內之輸出入銀行,建置一個台商共用之發貨倉庫,以降低廠商之風險。中長期布局可採授權合作、合作生產或是合約生產之模式,逐步朝自有產線布局。