印尼、菲律賓汽車零組件市場進入策略

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並列題名:Entry strategies for Indonesia and Philippine auto parts market

作者:蕭瑞聖, 陳志洋作

出版年:2013[民102]

出版社:工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心出版 經濟部技術處發行

出版地:新竹縣竹東鎮 臺北市

集叢名:經濟部技術處產業技術知識服務計畫:ITRIEK-102-A402 經濟部科技專案成果

格式:PDF,JPG

ISBN:978-986-264-164-4 ; 986-264-164-9

附註:委託單位: 經濟部技術處; 執行單位: 財團法人工業技術研究院


近年印尼經濟起飛、國內外投資持續快速增長,人均GDP已超過3,500美元,可負擔汽車購買的中產階級以上人數激增,加上之前採取低利率刺激消費與油價補貼的政策奏效,對汽車需求量快速成長,2012年印尼汽車銷售創下歷年新高的111.6萬輛,2013年更預估年銷售量有機會達到130萬輛以上,龐大的市場商機也讓許多汽車領域相關廠商開始評估進入的可能性。印尼汽車產業自70年代起即逐漸由日系車廠主導,2012年Toyota、Daihatsu、Suzuki等品牌位居前列。然而日系車廠供應體系封閉,台灣零組件廠商切入OEM市場相對不易,反之龐大的OES體系由當地集團主導且對價低質高的零組件需求甚深,台商少量多樣、快速生產的特點具備切入優勢。至於印尼AM市場面臨廉價產品競爭,如何建立品牌知名度與尋找合適供應商為進入市場的關鍵。

2012年菲律賓GDP成長率6.8%,消費者物價指數3.2%,是自2007年以來最低值,且控制在政府設定的3~5%範圍內,通貨膨脹率降低,各種經濟指標顯示菲律賓朝經濟穩定發展成長,預估2013年GDP將達7.8%,是亞洲國家地區成長率最高的國家,屬於耐久消費財的汽車市場需求指日可待,同屬眾多島國的菲律賓人口是印尼的1/2,汽車市場是印尼的1/10,且汽車零組件幾乎由日系OEM零組件廠商所掌控,近來以菲律賓作為東盟國家汽車零組件生產出口基地的態勢逐漸顯現,台灣與日本零組件廠商關係密切,對菲律賓進口值逐年成長,宜與日系廠商分工,布局菲律賓爭取市場。

台灣汽車零組件廠商具備少量多樣生產技術能力,憑藉快速成型、逆向設計、模具製作精度與彈性製造等競爭優勢,累積AM汽車零組件全球市場銷售經驗與進入國際車廠OEM供應鏈實績,2012年台灣汽車零組件產值約新台幣2,000億元,外銷比例高達75.4%,因應歐美日先進國家汽車市場趨緩,新興國家汽車與零組件市場快速成長的需求,宜分散外銷與投資風險,東盟國家的印尼與菲律賓廣大的人口與經濟成長為台灣汽車零組件廠商創造新的發展契機,本特輯簡要闡述印尼與菲律賓汽車零組件供需概況與進入市場策略。